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Fin du XIIe siècle dans le pays occitan. Une forteresse franque est investie par des cathares dévoyés qui ont fait appel à des créatures infernales. Cristo réussit à s'enfuir avec trois compagnons. Cette troupe s'engage alors dans un périple au milieu des armées cathares, des démons, des corps mutilés et croise sur son chemin une forteresse-prison et le village des derniers vrais parfaits.